~4 phút đọc37 / 39 bàiCông cụ và kết nối module
Tóm tắt: Tích hợp Salesforce cho phép Genspark đọc, cập nhật dữ liệu CRM, chạy báo cáo và tự động hoá việc bán hàng. Chỉ cần một kết nối OAuth là dùng được ở Claw, Super Agent, Workflow Builder và AgentBase. Bài này dành cho đội kinh doanh và người quản trị đang dùng Salesforce.
Bạn cần chuẩn bị gì?
- Super Agent, Workflow Builder, AgentBase: một tài khoản Genspark thông thường.
- Claw: gói Genspark Cloud Computer hoặc ứng dụng Claw trên máy tính, cùng với credits còn hiệu lực. Hết credits thì chat và tác vụ theo lịch sẽ tạm dừng.
- Salesforce: tài khoản của bạn phải có quyền xem các bản ghi bạn yêu cầu. Genspark truy cập theo đúng quyền của tài khoản này.
Cách kết nối thế nào?
Cách thông thường
- Vào Skills → Connectors → CRM & Sales.
- Tìm Salesforce và bấm Connect.
- Đăng nhập trên trang OAuth mở ra và đồng ý cấp quyền. Hãy làm trên trình duyệt bình thường, không dùng phiên remote desktop.
- Kiểm tra Salesforce đã hiện là đã kết nối trong Skills → Connectors.
- Thử hỏi Claw hoặc Super Agent một câu đơn giản về dữ liệu của bạn.
Kết nối từ trong Claw
- Nếu Cloud Computer chưa chạy, mở tab Settings để khởi động hoặc tạo mới.
- Mở tab Services.
- Mở rộng mục More Services ở cuối. Salesforce chỉ nằm trong nhóm này.
- Bấm công tắc Salesforce, đăng nhập OAuth, đồng ý cấp quyền và kiểm tra công tắc đã bật.
Lưu ý: Đừng dùng lời nhắc Open Remote Desktop trong tab Services để đăng nhập Salesforce. Cách đó bỏ qua nơi lưu token, nên Claw sẽ báo chưa kết nối dù bạn đã đăng nhập.
Mỗi công cụ dùng Salesforce để làm gì?
| Công cụ | Hợp với | Làm được |
|---|---|---|
| Claw | Hỏi đáp khi cần | Tra và cập nhật bản ghi, xem pipeline, tạo lead, contact, opportunity, làm báo cáo. Có thêm lệnh metadata của Salesforce CLI (deploy, retrieve, describe) trong sandbox do Genspark quản lý. |
| Super Agent | Việc nhiều bước | Các thao tác CRM như Claw, kết hợp với việc khác trong cùng một yêu cầu. |
| Workflow Builder | Tự động theo lịch hoặc sự kiện | Các hành động Create record, Update record và Query records (dùng SOQL). |
| AgentBase | Dashboard, giao diện riêng | Nhập dữ liệu Salesforce, tạo các chế độ xem Table, Kanban, Gallery, Calendar, Form, biểu đồ KPI, và ghi cập nhật ngược về Salesforce. |
Ví dụ: “Liệt kê các opportunity đang mở có giá trị trên 50.000 USD, dự kiến chốt trong tháng này, sắp xếp theo giá trị giảm dần. Với mỗi opportunity đang có rủi ro, soạn nháp một email theo dõi bằng tiếng Việt. Chưa cập nhật bản ghi nào.”
Khi yêu cầu chưa ra kết quả đúng, hãy viết cụ thể hơn: đối tượng nào, trường nào, khoảng thời gian nào.
Genspark truy cập được dữ liệu nào?
- Hỗ trợ: các đối tượng CRM chuẩn và tuỳ chỉnh, như contact, lead, opportunity, account, case, campaign, activity, task.
- Chưa hỗ trợ: Salesforce Pardot và Marketing Cloud.
- Metadata: các thao tác CLI metadata chỉ có ở Claw. Workflow Builder và AgentBase không truy cập được metadata hay cấu hình quản trị. Trang hướng dẫn cũng ghi rằng phạm vi metadata của Super Agent chưa được xác nhận.
Về bảo mật, kết nối đi qua trang đăng nhập OAuth chuẩn của Salesforce, và token được lưu trong kho token của Genspark.
Gặp lỗi thì xử lý ra sao?
- Nếu Claw báo not connected sau khi đăng nhập, nhiều khả năng bạn đã đăng nhập qua remote desktop. Hãy kết nối lại bằng trình duyệt thường theo đường dẫn Skills → Connectors → CRM & Sales → Salesforce → Connect.
- Nếu yêu cầu thất bại, trước hết kiểm tra Salesforce vẫn đang hiện đã kết nối.
- Kiểm tra quyền của bạn trong Salesforce.
- Viết lại yêu cầu với tiêu chí cụ thể.
- Vẫn lỗi thì liên hệ bộ phận hỗ trợ của Genspark.
Những điều bạn học được trong bài này
- Một kết nối OAuth dùng chung cho bốn công cụ của Genspark.
- Cách thông thường là vào Skills → Connectors → CRM & Sales.
- Không đăng nhập Salesforce qua remote desktop.
- Genspark chỉ thấy những gì tài khoản Salesforce của bạn được phép thấy.
- Pardot và Marketing Cloud hiện chưa được hỗ trợ.
Cần nhớ: Dùng Claw khi cần hỏi nhanh, Workflow Builder khi cần tự động, AgentBase khi cần dashboard. Kết nối này có thể ghi dữ liệu, nên hãy nói rõ khi bạn chỉ muốn đọc.
Câu hỏi thường gặp
Pardot hay Marketing Cloud có dùng được không?
Hiện chưa. Tích hợp này dành cho các đối tượng CRM.
Tôi cần gói nào?
Claw cần gói Cloud Computer hoặc ứng dụng trên máy tính, kèm credits. Ba công cụ còn lại dùng được với tài khoản Genspark thông thường.
Genspark có thấy dữ liệu mà tôi không có quyền xem không?
Không. Truy cập bị giới hạn theo quyền của tài khoản Salesforce mà bạn dùng để kết nối.
Nguồn: Genspark Help Center – Salesforce Integration, diễn giải lại bằng tiếng Việt, đọc ngày 08/11/2026.
