Bài viết phân tích chứng khoán, Crypto, Forex cho người mới bắt đầu tập trung vào việc chia sẻ những kiến thức cần biết cho người chưa biết gì về đầu tư, trading ở bất kỳ lĩnh vực nào mà không biết bắt đầu từ đâu. Thông qua bài viết này, các bạn có thể biết một quy trình đầu tư bài bản, cần chuẩn bị cho mình những kiến thức gì để bước vào lĩnh vực đầy khắc nghiệt này với tâm thế tự tin. Bài viết sẽ chia sẻ có 2 nội dung chính: Một là những kiến thức nền tảng chung mà bạn phải nắm được trước khi đầu tư hoặc trading, hai là hành trình phân tích để vào lệnh thực tế dựa trên trải nghiệm thực tế của chúng tôi.
Bắt Đầu Cần Chuẩn Bị
Để bắt đầu giao dịch chúng ta sẽ cần chọn loại tài sản để giao dịch, đó là chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, Crypto, Vàng hay Forex. Tiếp theo là chọn và mở tài khoản giao dịch, chuẩn bị số tiền tối thiểu để bắt đầu. Tất cả những ý chính nhất sẽ được trình bày ở dưới đây.
Mở tài khoản để giao dịch
Nội dung phần này sẽ tập chung chính vào việc hướng dẫn các bạn tìm và lựa chọn các sàn uy tín để mở tài khoản, số tiền tối thiểu cần có để bắt đầu giao dịch. Còn lại, các nội dung khác như nạp tiền vào để giao dịch, hay các lệnh cụ thể sử dụng như nào thì các bạn có thể tham khảo thêm ở các công cụ tìm kiếm, có rất nhiều nội dung đã nói rất kỹ về các chủ đề này rồi.
Phái sinh hoặc tài khoản chứng khoán tại Việt Nam
Nguyên lý chung là nhìn top thị phần 10 công ty chứng khoán có giao dịch lớn nhất và mở ít nhất 3 để đánh giá xem cái nào phù hợp với mình.
Thực tế của mình đang dùng là TCBS, nếu các bạn mở ở đây thì có thể ủng hộ mình bằng mã giới thiệu hoặc đường link:
- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán/ Chứng khoán Phái Sinh tại TCBS: https://referral.tcbs.com.vn/105CC88808
Mở Crypto để giao dịch BTC, ETH, tiền điện tử nói chung
Nguyên lý là hãy mở ở những sàn lớn có uy tín lớn, được nhiều người dùng đánh giá tốt như: Bitget, Binance, Mexc, …
Thực tế mình đang dùng là Bitget, các bạn có thể ủng hộ mình bằng mã giới thiệu hoặc qua đường link dưới hoặc không nhập cũng vẫn mở được tài khoản bình thường và nhanh chóng:
- Mở tài khoản giao dịch tiền điện tử trên Bitget: https://share.bitget.com/u/839XV4
Mở tài khoản để giao dịch Forex
Có thể mở ở sàn Exness. Tại đây có thể giao dịch cả chứng khoán Mỹ, các cặp tiền, Vàng, tiền điện tử.
Số tiền tối thiểu để bắt đầu giao dịch
Chứng khoán phái sinh 1 hợp đồng cần số tiền đặt cọc ít nhất là khoảng 30 triệu. Với chứng khoán cơ sở thì bao nhiêu cũng được, có thể là lô 10 cổ phiếu, 100 cổ phiếu. 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, … Với Crypto, Forex thì tối thiểu khoảng 10$, 20$ tùy sàn, tương ứng khoảng 500k VND là giao dịch được rồi.
Phân Tích, Đưa Ra Quyết Định Giao Dịch
Để phân tích đưa ra quyết định giao dịch cần rèn luyện và phối hợp 3 nội dung như sau gồm: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và tâm lý giao dịch.
Phân Tích Cơ Bản
Bao gồm phân tích các thông tin vĩ mô, tin tức thị trường tài chính như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, … Các thông tin từ Fed, phân tích báo cáo tài chính, phân tích ngành, phân tích công ty, phân tích dự án, … Phù hợp với việc đầu tư dài hạn.
Phân Tích Kỹ Thuật
Phần này quan trọng, đặc biệt là với đầu cơ ngắn hạn. Công cụ phân tích là sử dụng Tradingview, công cụ này là hoàn toàn miễn phí, các chỉ số mình sử dụng để chia sẻ với các bạn dưới đây cũng hoàn toàn miễn phí có sẵn trên Tradingview, các bạn chỉ cần lập tài khoản lấy nó ra và sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp trên web hoặc tải về sử dụng, sử dụng trên web nếu không truy cập được thì có thêm “in” vào đường dẫn https://in.tradingview.com. Nếu là phiên bản tải về cài đặt để dùng thì cần cài đặt thêm phần mềm Warp tại: https://one.one.one.one/
Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và nghiên cứu các công cụ khác cho phù hợp với phong cách của mình, còn với phân tích kỹ thuật nhìn chung sẽ tập trung vào 5 nội dung chính có liên quan, hỗ trợ nhau gồm: Khung Giờ Giao Dịch; Bối Cảnh Chung; Áp Lực Chủ Đạo; Hành Vi Giá và Khối Lượng Giao Dịch.
Khung Giờ Giao Dịch
Chọn khung nào cũng được miễn là nó phù hợp với thời gian và phong cách của bạn. Bạn chọn khung giờ nào giao dịch thì hãy tính điểm ra, vào ở khung giờ đó. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các khung giờ khác để đánh giá bối cảnh chung xem liệu có kỳ vọng lệnh đi xa được hay không? Ví dụ: Bạn vào lệnh ở khung 15M thì bạn có thể xem thêm khung trước đó là khung 5M và khung sau đó là khung 1H để đánh giá xem liệu đã có sự đồng thuận ở 2 khung giờ đó hay không để đưa ra các kỳ vọng về lợi nhuận và cắt lỗ phù hợp.
Bối Cảnh Chung
Xác định xem thị trường đang ở giai đoạn nào, cụ thể là tăng giá, giảm giá hay đang đi ngang.
Trải nghiệm thực tế mình sử dụng phương pháp Wyckoff để xác định xem hành vi giá đang ở Phase nào (A, B, C, D hay E). Từ đó đưa ra các suy đoán và các kỳ vọng phù hợp. Thận trọng khi hành vi giá đang ở Phase A và Phase B, tối ưu lợi nhuận ở Phase C, Phase D và Phase E.
Tham khảo về nội dung này ở cuốn sách The Wyckoff Methodology in Depth của tác giả Rubén Villahermosa
Áp Lực Chủ Đạo
Xác định xem bên bán hay bên mua đang chiếm ưu thế tại thời điểm phân tích. Luôn tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch thuận Áp Lực Chủ Đạo. (Có thể giao dịch ngược Áp Lực Chủ Đạo nhưng phải cắt lỗ và chốt lời phải thật nhanh, chỉ khi có kinh nghiệm giao dịch rồi mới thực hiện kỹ thuật này).
Có nhiều loại công cụ, bạn hãy tìm loại phù hợp nhất với mình để theo dõi. Thực tế, mình sử dụng là đường EMA25 cho các khung giờ giao dịch từ 45 phút trở xuống, đường EMA21 cho các khung giờ giao dịch từ 1 giờ trở lên. Các bạn có thể tìm đọc thêm về chỉ số này và nhiều kiến thức bổ ích khác về hành vi giá ở cuốn sách Price Action của Bob Volman.
Hành Vi Giá
Xem xét các mô hình giá để đánh giá liệu có khả năng có sự bứt phá hay không. Tìm kiếm và xem kỹ 16 mô hình Nến Nhật cơ bản sẽ là nền tảng tốt cho những phân tích thực tế, cụ thể sau này. Nội dung này các bạn có thể tìm đọc sách hoặc rất nhiều nội dung hay đã được nhiều người chia sẻ trên khắp các nền tảng.
Khối Lượng Giao Dịch
Kết hợp khối lượng giao dịch với hành vi giá để đánh giá xem liệu có sự đồng thuận với nhau hay không. Nói cách khác là xác thực hành vi giá, nghĩa là có nhiều người đồng thuận với một xu hướng của thị trường hay không. Thông thường khi xem xét thực tế thì mình chỉ xem xét đến những nến có khối lượng giao dịch từ trung bình trở lên. Các bạn tham khảo cuốn sách cực kỳ hữu ích này để hiểu sâu hơn.
Tâm Lý Giao Dịch
Đóng vai trò không kém 2 so với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phải luôn chuẩn bị một tâm thế tốt, không phụ thuộc, luôn chủ động, tin vào những thông tin mình đã phân tích và đánh giá. Không bị tác động bởi xung quanh. Các bạn có thể tìm đọc 2 cuốn sách cực kỳ chất lượng là Trading In The Zone của tác giả Mark Douglas và Trading for a Living của tác giả Alexander Elder hoặc nghe trước bản tóm tắt bên mình đã thực hiện để nắm được những nội dung chính.
Xem thêm:
Tóm tắt sách “Trading In The Zone” – Cẩm Nang Về Tâm Lý Giao Dịch
Viết Nhật Ký Giao Dịch
Để thành công và đạt được lợi nhuận trong giao dịch thì chúng ta phải tối ưu điểm vào lệnh tức là vào ở những điểm có xác suất thành công cao nhất. Cắt lỗ ngắn nhất có thể, chốt lời cao nhất có thể. Thì việc viết nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn hiểu về mình hơn, hoàn thiện phương pháp giao dịch phù hợp nhất với bạn. Qua đó gia tăng tỷ lệ thành công và tiến gần đến mục tiêu lợi nhuận của mình. Vậy nên, việc viết Nhật Ký Giao Dịch là điều cần thiết nếu không muốn nói là điều bắt buộc phải làm để có thể giao dịch thành công.
“Người thông minh học từ kinh nghiệm của người khác, người thông minh hơn học từ kinh nghiệm của chính mình”. Bạn hãy chịu khó học hỏi từ những kinh nghiệm trải nghiệm của người khác và đặc biệt là phải luôn xem lại, đọc lại, học lại từ những trải nghiệm của mình trong Nhật Ký Giao Dịch, bạn sẽ tiến bộ cực kỳ nhanh chóng.
Bạn có thể chọn viết nhật ký kiểu gì cũng được miễn là hợp với bạn và dễ dàng để đọc lại, tra cứu khi cần. Thực tế mình chọn cách chụp màn hình, ghi chép những điều đáng chú ý. Đặc biệt là quay video màn hình kết hợp phân tích lại sau mỗi lệnh lãi lỗ, ghi chép để tiện xem, nghe lại những phân tích và cảm xúc khi giao dịch. Rút kinh nghiệm và học hỏi lại từ chính những giao dịch đó.
Phân Tích Tình Huống Thực Tế
Phân tích biểu đồ theo các bước như trên để các bạn tham khảo cách thao tác trực tiếp sẽ như thế nào.
Lời Kết
Hy vọng bài viết hướng dẫn cách phân tích chứng khoán, Crypto, Forex cho người mới bắt đầu đã giúp ích được cho bạn đọc những cái nhìn cơ bản để đưa ra những phân tích nhận định một sản phẩm đầu tư hoặc trading.
Việc đầu tư hoặc trading không dễ dàng để thành công và kiếm lợi nhuận, rất dễ làm bạn ảo tưởng và Fomo, nên bạn hãy cực kỳ cẩn thận nếu không muốn bị những thiệt hại lớn về tiền bạn và tinh thần. Hãy từ từ nghiên cứu, tích lũy kiến thức kết hợp với việc thực hiện liên tục các giao dịch với số tiền nhỏ để hiểu dần về thị trường và tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và tâm lý. Hãy thật kiên nhẫn, thực hiện quản lý rủi ro, quản lý vốn thật chặt. Đừng quá vội vàng đốt cháy giai đoạn. Đến khi bạn đủ tự tin và rõ ràng rồi hãy thực hiện với số tiền lớn hơn.
Câu Hỏi Thường Gặp Cho Người Mới Bắt Đầu Học Cách Phân Tích Chứng Khoán, Crypto, Forex
- Hỏi: Tôi hoàn toàn mới, chưa biết gì về đầu tư, tôi nên bắt đầu từ đâu?
Đáp: Bài viết này là dành cho bạn! Nó cung cấp kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán, Crypto, Forex và hướng dẫn quy trình đầu tư bài bản từ A-Z, giúp bạn tự tin bước vào thị trường.
- Hỏi: Tôi muốn mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, nên chọn sàn nào?
Đáp: Nên ưu tiên các công ty chứng khoán uy tín, top đầu thị phần như TCBS. Bạn có thể tham khảo thêm danh sách top 10 công ty chứng khoán để so sánh và lựa chọn.
- Hỏi: Giao dịch Forex cần bao nhiêu vốn tối thiểu?
Đáp: Tùy sàn, nhưng thường chỉ cần khoảng 10$-20$, tương đương khoảng 500.000 VND là có thể bắt đầu.
- Hỏi: Phân tích kỹ thuật là gì và tôi cần những công cụ nào?
Đáp: Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán biến động giá dựa trên các chỉ báo, biểu đồ. Bạn có thể sử dụng Tradingview (miễn phí) với các chỉ số như EMA, kết hợp xem xét Khung giờ giao dịch, Bối cảnh chung, Áp lực chủ đạo, Hành vi giá và Khối lượng giao dịch.
- Hỏi: Phương pháp Wyckoff là gì?
Đáp: Wyckoff là phương pháp phân tích hành vi giá để xác định giai đoạn thị trường (tăng, giảm, đi ngang), từ đó đưa ra quyết định giao dịch. Bạn nên tìm hiểu thêm về phương pháp này trong cuốn “The Wyckoff Methodology in Depth”.
- Hỏi: Làm thế nào để xác định áp lực chủ đạo?
Đáp: Có thể sử dụng các đường trung bình động như EMA25 (cho khung giờ dưới 45 phút) hoặc EMA21 (cho khung giờ từ 1 giờ trở lên) để xác định bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế.
- Hỏi: Tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào?
Đáp: Rất quan trọng! Tâm lý vững vàng, kỷ luật và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc là yếu tố then chốt để thành công. Nên đọc thêm sách về tâm lý giao dịch như “Trading In The Zone” hoặc “Trading for a Living”.
- Hỏi: Tại sao phải viết nhật ký giao dịch?
Đáp: Nhật ký giao dịch giúp bạn ghi lại, phân tích các giao dịch (cả thắng lẫn thua) để rút kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng và tối ưu chiến lược đầu tư.
- Hỏi: Tôi nên giao dịch với số vốn bao nhiêu?
Đáp: Ban đầu nên bắt đầu với số vốn nhỏ để học hỏi và làm quen thị trường. Khi đã có kinh nghiệm và tự tin hơn, bạn có thể tăng dần số vốn.
- Hỏi: Đầu tư có dễ kiếm lời không?
Đáp: Không hề! Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần phải có kiến thức, kỹ năng, kỷ luật và quản lý vốn chặt chẽ. Hãy kiên nhẫn học hỏi và đừng vội vàng “đốt cháy giai đoạn”.
